Prendre en main SeniorLog

Se connecter à son organisation

Ouvrez la page de connexion avec le compte qui a reçu l’invitation. Utilisez votre mot de passe ou votre clé d’accès si vous en avez enregistré une. Si la double authentification est activée, terminez sa vérification.

Lorsque plusieurs organisations sont accessibles, choisissez celle dans laquelle vous souhaitez travailler. Vérifiez son nom avant de créer ou de modifier un dossier.

Retrouver une candidature

Ouvrez Dossiers, puis utilisez la recherche et les filtres pour réduire la liste. Cliquez sur une ligne pour consulter la fiche : identité, coordonnées, situation, souhaits de logement, notes et fichiers.

La fiche peut être imprimée. L’export de la liste permet de récupérer les informations proposées par l’application. Un lecteur conserve ces fonctions de consultation ; les actions de modification lui sont masquées ou désactivées.

Créer et modifier un dossier

Les membres et propriétaires peuvent choisir Nouveau dossier depuis la liste. Renseignez les informations disponibles et vérifiez les résidences souhaitées. Pour corriger un dossier existant, ouvrez sa fiche puis Modifier.

La sauvegarde automatique intervient après la saisie. Attendez la confirmation de sauvegarde avant de recharger ou de quitter la page ; vous pouvez aussi utiliser la sauvegarde manuelle. Si une autre personne a modifié le même dossier, l’application signale le conflit pour éviter d’écraser sa version.

Un dossier peut être incomplet, complet, logé ou archivé. Le statut doit refléter sa situation réelle. Les indicateurs comme l’urgence ou la shortlist servent au suivi de l’équipe.

Ajouter une note ou une pièce jointe

Depuis la fiche, les personnes autorisées peuvent ajouter une note et déposer un fichier. Relisez les informations avant de les enregistrer et choisissez un nom de pièce explicite.

Les notes et le journal permettent de retrouver le contexte du dossier. Les fichiers déjà déposés restent consultables par les lecteurs, sans possibilité d’ajout ni de suppression.

Archiver puis retrouver un dossier

Depuis le menu d’actions de la fiche, choisissez Archiver et indiquez le motif demandé. Le dossier quitte la liste active et reste accessible dans Archives.

Dans les archives, recherchez le dossier et utilisez Restaurer si vous disposez des droits de modification. Un dossier restauré revient au statut incomplet : vérifiez ses informations avant de le déclarer complet.

Suivre un prospect

La rubrique Prospects rassemble les demandes initiales. Les membres et propriétaires peuvent créer un prospect, compléter ses coordonnées et suivre les documents transmis.

Lorsque la candidature doit être suivie comme un dossier, utilisez l’action de conversion proposée sur la fiche. Consultez ensuite le dossier créé pour vérifier et compléter ses informations.

Examiner un logement et ses candidatures

Dans Immeubles, ouvrez une résidence pour consulter ses informations et ses appartements. L’action Télécharger formulaire donne accès aux formulaires proposés pour les catégories concernées.

Le Matching aide à examiner les candidatures pour un logement. Choisissez le bien et les critères, puis relisez les résultats et les informations des personnes avant toute décision. Les priorités sont liées à la résidence ; une même personne peut avoir des priorités différentes selon l’immeuble.

Préparer les documents à envoyer

Pour les formulaires personnalisés, consultez Préparer un modèle de formulaire. Relisez toujours l’aperçu du message et les pièces jointes avant de confirmer un envoi.